21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者胡天姣綜合報(bào)道

1. 全球金融市場(chǎng)

盡管美國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)疲弱，但美聯(lián)儲(chǔ)官員仍推動(dòng)迅速“縮減”量化寬松

圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行(St . Louis Fed)行長(zhǎng)布拉德(James Bullard)駁斥了人們對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇乏力的擔(dān)憂(yōu)，盡管8月份美國(guó)僅創(chuàng)造了23.5萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。他重申了自己的呼吁，要求美聯(lián)儲(chǔ)盡快開(kāi)始縮減或“縮減”每月1200億美元的大規(guī)模債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。布拉德在接受采訪時(shí)表示:“對(duì)工人的需求很大，職位空缺比失業(yè)工人的數(shù)量還多。”“如果我們能讓工人匹配起來(lái)，更好地控制疫情，那么看起來(lái)明年的勞動(dòng)力市場(chǎng)肯定會(huì)非常強(qiáng)勁。”他補(bǔ)充稱(chēng):“總體情況是，縮減購(gòu)債規(guī)模將于今年開(kāi)始，并將在明年上半年某個(gè)時(shí)候結(jié)束?！?/p>

歐洲垃圾債券的實(shí)際收益率首次為負(fù)

歐洲垃圾債券投資者已開(kāi)始首次接受低于歐元區(qū)通脹水平的利息支付，這一最新跡象表明，各國(guó)央行在危機(jī)時(shí)期購(gòu)買(mǎi)債券，已改變了風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的平衡。美國(guó)銀行歐洲高收益?zhèn)笖?shù)的收益率本周下推到2.34%,標(biāo)志著第一次所謂的歐洲高收益貨幣債券的買(mǎi)家接受支付低于歐元區(qū)消費(fèi)者價(jià)格通脹,8月份創(chuàng)十年新高的3%。分析師表示，投資者愿意向風(fēng)險(xiǎn)最高的借款人提供信貸，但實(shí)際虧損，反映出在債券市場(chǎng)獲得回報(bào)的其他機(jī)會(huì)稀缺。與此同時(shí)，歐洲在經(jīng)歷了一個(gè)盈利旺季后，從疫情中強(qiáng)勁復(fù)蘇，降低了垃圾債券發(fā)行者違約的風(fēng)險(xiǎn)。

土耳其將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向核心價(jià)格，引發(fā)降息投機(jī)

在通貨膨脹加速之際，土耳其央行將政策重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了更小范圍的核心價(jià)格，為總統(tǒng)埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)要求的降息鋪平了道路。里拉下跌。土耳其央行行長(zhǎng)Sahap Kavcioglu承諾將保持指標(biāo)利率高于通膨水平，但隨著整體物價(jià)飆升，堅(jiān)持這一指引變得越來(lái)越棘手。相反，通過(guò)優(yōu)先考慮剔除食品和能源等波動(dòng)性較大的項(xiàng)目的核心通脹，央行給了自己更多空間來(lái)避免提高政策利率，甚至下調(diào)利率。當(dāng)八月份整體通脹率再次加速至19.25%，高于基準(zhǔn)利率19%時(shí)，核心通脹率下降了近50個(gè)基點(diǎn)，降至16.76%。

俄羅斯排除削減借貸，即使收入激增

俄羅斯財(cái)政部長(zhǎng)Anton Siluanov表示，今年將有1.7萬(wàn)億盧布(約合230億美元)的額外預(yù)算收入用于福利支出和其他提振經(jīng)濟(jì)的措施，排除了再次削減政府借款目標(biāo)的可能性?！拔覀冋谟眠@些收入來(lái)幫助人們，”他在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三在莫斯科金融論壇間隙對(duì)國(guó)家電視臺(tái)說(shuō)。俄羅斯債券吸引了外國(guó)投資者的資金流入。今年早些時(shí)候，俄羅斯財(cái)政部將借款計(jì)劃削減了9000億盧布，理由是2020年債務(wù)問(wèn)題留下的資金。

Morningstar加入提供直接索引服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)

Morningstar公司將成為繼貝萊德(BlackRock)、先鋒(Vanguard)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等幾家行業(yè)巨頭之后，最新一家進(jìn)入“直接指數(shù)化”領(lǐng)域的大公司。這家總部位于芝加哥、業(yè)務(wù)涵蓋信用評(píng)級(jí)、投資研究和資產(chǎn)管理的集團(tuán)，正在收購(gòu)指數(shù)化專(zhuān)業(yè)公司Moorgate benchmark。Moorgate benchmark開(kāi)發(fā)定制和個(gè)性化指數(shù)，而這些指數(shù)是直接指數(shù)化的核心。在美國(guó)，直接指數(shù)化還允許投資者通過(guò)“稅損收獲”(tax-loss harvesting)將納稅義務(wù)降至最低?！岸悡p收獲”是指系統(tǒng)性地出售虧損的股票，并用類(lèi)似的資產(chǎn)替換它們，以抵消投資組合中其他地方應(yīng)繳納的資本利得稅。

摩根大通收購(gòu)大眾支付平臺(tái)多數(shù)股權(quán)

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)將收購(gòu)大眾汽車(chē)(Volkswagen AG)支付平臺(tái)的多數(shù)股權(quán)，將其服務(wù)進(jìn)一步延伸至汽車(chē)行業(yè)。這家美國(guó)銀行在周三的一份聲明中表示，將收購(gòu)大眾汽車(chē)付款公司(Volkswagen Payments SA)近75%的股份。該公司計(jì)劃與汽車(chē)制造商合作，為新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，利用聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)作為支付方式。大眾支付于2017年推出，在32個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。它為客戶(hù)提供了使用數(shù)字支付購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、加油、停車(chē)和其他服務(wù)的選擇。該業(yè)務(wù)將繼續(xù)設(shè)在盧森堡，為大眾汽車(chē)的全球品牌提供支付便利。

2. 國(guó)際監(jiān)管動(dòng)態(tài)

SEC威脅要就借貸產(chǎn)品起訴Coinbase

美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)警告稱(chēng)，若Coinbase推出一款新的數(shù)字資產(chǎn)貸款產(chǎn)品，它將起訴Coinbase，并向加密貨幣交易平臺(tái)發(fā)出傳票，以向其提供更多信息。Coinbase首席法律官Paul Grewal在一篇博客文章中表示，該公司已收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的威爾斯通知，稱(chēng)如果Coinbase推出名為L(zhǎng)end的收益率產(chǎn)品，將采取法律行動(dòng)。今年4月，Coinbase成為美國(guó)第一家公開(kāi)上市的大型加密貨幣交易所。Lend的目的是讓用戶(hù)通過(guò)平臺(tái)上的某些數(shù)字資產(chǎn)賺取利息。Grewal表示，美國(guó)證券交易委員會(huì)今年早些時(shí)候曾告訴Coinbase，它認(rèn)為L(zhǎng)end產(chǎn)品是一種證券，“但不愿透露他們?yōu)槭裁椿蛉绾蔚贸鲞@個(gè)結(jié)論”。

Facebook抨擊英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出售Giphy的呼吁

英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)臨時(shí)呼吁科技巨頭Facebook必須出售Giphy的全部資產(chǎn)以解決競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，F(xiàn)acebook Inc.對(duì)此進(jìn)行了猛烈抨擊，引發(fā)了一場(chǎng)圍繞已完成交易的激烈爭(zhēng)論。Facebook在回應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局(CMA)周三公布的擔(dān)憂(yōu)時(shí)表示，出售去年以4億美元收購(gòu)的公司“非常不合理和不成比例”。這些案件為世界上最大的科技公司開(kāi)辟了另一條戰(zhàn)線(xiàn)。歐盟和德國(guó)已經(jīng)在調(diào)查Facebook對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)的使用，而CMA正在調(diào)查其市場(chǎng)和約會(huì)服務(wù)。在美國(guó)，反壟斷官員重新提起了針對(duì)Facebook的壟斷訴訟，該訴訟在6月份被駁回。

3. 全球大宗商品

油價(jià)上漲，Ida影響揮之不去

在颶風(fēng)“艾達(dá)”(Ida)過(guò)后，美國(guó)石油產(chǎn)量緩慢回升，同時(shí)由于利比亞的供應(yīng)中斷，全球供應(yīng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步收緊，石油價(jià)格上漲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，紐約原油期貨價(jià)格上漲2.1%，達(dá)到每桶69美元。周二，美國(guó)墨西哥灣近80%的石油產(chǎn)量仍處于關(guān)閉狀態(tài)。由此造成的破壞，使得Mars Blend等地區(qū)評(píng)級(jí)的價(jià)值達(dá)到了自今年1月以來(lái)的最高水平。與此同時(shí)，利比亞主要油田和港口爆發(fā)的新一輪抗議活動(dòng)可能會(huì)破壞這個(gè)歐佩克成員國(guó)的生產(chǎn)和出口穩(wěn)定。

由于供應(yīng)問(wèn)題加劇，需求激增，鋁價(jià)觸及13年高點(diǎn)

鋁價(jià)格飆升至2008年以來(lái)的最高水平，因幾內(nèi)亞的政治動(dòng)蕩加劇了市場(chǎng)對(duì)在需求激增之際供應(yīng)趨緊的擔(dān)憂(yōu)。在倫敦市場(chǎng)，金價(jià)一度上漲1.8%，目前較去年4月觸及的低點(diǎn)上漲了約90%，當(dāng)時(shí)正值全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。周日，一支軍事部隊(duì)奪取了幾內(nèi)亞的政權(quán)，使這個(gè)非洲國(guó)家陷入動(dòng)蕩。幾內(nèi)亞是鋁土礦的主要來(lái)源。

 4. 綠色金融與ESG相關(guān)

德意志銀行首席執(zhí)行官希望改變企業(yè)文化，搭乘ESG熱潮

德意志銀行(Deutsche Bank AG)首席執(zhí)行官Christian sew表示，為了從可持續(xù)投資的繁榮中獲利，該行必須更好地向社會(huì)解釋自己所扮演的角色。這是自該行資金管理部門(mén)被曝“洗綠”丑聞以來(lái)，他首次公開(kāi)發(fā)表評(píng)論?！爸挥形覀冏约焊淖?，我們才能利用最好的條件——我首先說(shuō)的是我們自己的公司，”他在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三的一次會(huì)議上說(shuō)。他在會(huì)上談到了可持續(xù)發(fā)展、行業(yè)整合和減少監(jiān)管的必要性?！斑@是一種文化，一種領(lǐng)導(dǎo)文化?！鄙蟼€(gè)月，該公司資產(chǎn)管理公司DWS Group的一名前高管對(duì)其環(huán)保聲明提出質(zhì)疑，引發(fā)了美國(guó)和德國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查。

德國(guó)公用事業(yè)呼吁限制歐盟碳市場(chǎng)投機(jī)者

歐盟(EU)污染價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，促使一家德國(guó)電力公司呼吁歐盟金融市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)遏制投機(jī)性投資者涌入該市場(chǎng)。據(jù)媒體(Bloomberg News)看到的一封信顯示，Stromio GmbH上個(gè)月聯(lián)系了歐洲證券和市場(chǎng)管理局(European Securities and Markets Authority)，要求對(duì)投資者可以持有的與歐盟排放交易系統(tǒng)(EU Emissions Trading System)相關(guān)的衍生品數(shù)量進(jìn)行限制。碳排放額度的價(jià)格在過(guò)去一年里上漲了一倍多，達(dá)到每噸62歐元左右，部分原因是對(duì)沖基金預(yù)計(jì)歐盟將出臺(tái)更嚴(yán)格的氣候政策，從而增加了碳排放額度。一些投資者預(yù)計(jì)，到今年年底，二氧化碳價(jià)格將超過(guò)100歐元，這將給那些需要排放額度才能遵守歐盟排放規(guī)則的公司帶來(lái)巨大的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

5. 金融科技與虛擬貨幣等

加拿大綠色加密礦場(chǎng)將上市

加拿大Computational Unlimited公司已獲準(zhǔn)在多倫多的TSX風(fēng)險(xiǎn)交易所交易，股票代碼為“SATO”。據(jù)該公司的一份聲明稱(chēng)，該公司運(yùn)營(yíng)著一個(gè)高級(jí)的、碳中和的比特幣挖礦中心。它最近獲得了True Global Ventures 4 Plus的支持，這是一家區(qū)塊鏈股權(quán)基金，剛剛完成了1億美元的融資。根據(jù)聲明，該股預(yù)計(jì)將于9月12日左右開(kāi)始交易。