21世紀(jì)新汽車(chē)研究院杜巧梅報(bào)道

2021年11月，21世紀(jì)新汽車(chē)研究院成立之初便重磅推出了《2021中國(guó)新能源汽車(chē)城市發(fā)展報(bào)告》，對(duì)十個(gè)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿城市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了深度分析解讀。

今年，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道與汽車(chē)之家強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，在去年報(bào)告的基礎(chǔ)上共同打造的《2022中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布，該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國(guó)內(nèi)老牌的汽車(chē)生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營(yíng)商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車(chē)城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

在報(bào)告正式發(fā)布之前，我們首先將15個(gè)新能源城市進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的梳理與盤(pán)點(diǎn)，在去年報(bào)告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報(bào)道——《尋找新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報(bào)道升級(jí)為《中國(guó)新能源汽車(chē)城市商業(yè)地理》。

在9月5日，開(kāi)篇推出《中國(guó)新能源汽車(chē)城市商業(yè)地理｜武漢：落寞與追趕，“中國(guó)車(chē)谷”如何躍升“智能車(chē)谷”》之后，《中國(guó)新能源汽車(chē)城市商業(yè)地理》第二站走進(jìn)首都北京。

2009年元旦，以科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部共同啟動(dòng)的“十城千輛節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程”為開(kāi)端，我國(guó)新能源汽車(chē)開(kāi)始了的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化之路。

彼時(shí)，北京與上海、重慶、長(zhǎng)春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長(zhǎng)沙、昆明、南昌作為首批13個(gè)城市，正式開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用試點(diǎn)工作。

6月10日，時(shí)任北京市副市長(zhǎng)茍仲文在北京市新能源產(chǎn)業(yè)基地揭牌儀式上表示，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)不僅是當(dāng)前促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要，更是打造未來(lái)首都經(jīng)濟(jì)新引擎和推動(dòng)首都可持續(xù)發(fā)展的需要，今后北京將成為全國(guó)的“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”。

在這樣的目標(biāo)之下，2009年底，北汽新能源由北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司發(fā)起并控股，成為我國(guó)首家獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、首個(gè)獲得新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)、首家進(jìn)行混合所有制改革、首批試點(diǎn)國(guó)有企業(yè)員工持股改革的新能源汽車(chē)企業(yè)。

2011年12月30日，北汽新能源自主品牌純電動(dòng)轎車(chē)E150EV在采育總裝車(chē)間正式下線；2012年4月13日，北汽新能源首款純電動(dòng)量產(chǎn)車(chē)E150EV在北京市11個(gè)委辦局、國(guó)家電網(wǎng)以及京郊出租車(chē)領(lǐng)域示范運(yùn)行，拉開(kāi)了北汽新能源純電動(dòng)汽車(chē)規(guī)?；痉哆\(yùn)營(yíng)的帷幕。

然而，從2009年至今，北京在走向“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”的這十幾年的道路并不平坦。

盡管北京汽車(chē)工業(yè)從1958年就已起步，但與上海、合肥等城市相比，北京在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方面的布局相對(duì)欠缺，目前僅有北汽藍(lán)谷一個(gè)已經(jīng)建成的新能源整車(chē)企業(yè)以及北京奔馳兩個(gè)工廠的新能源生產(chǎn)線；與此同時(shí)，整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的缺位也導(dǎo)致了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的缺失。

更為重要的是，作為北京唯一一家本土新能源整車(chē)企業(yè)，在補(bǔ)貼退坡、私人消費(fèi)市場(chǎng)爆發(fā)等多重因素影響之下，北汽新能源銷量在2019年之后急轉(zhuǎn)直下，難以支撐北京新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

與此同時(shí)，北京還面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的問(wèn)題，低端制造業(yè)正在外遷，而作為“高端制造

業(yè)”代表的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，得到了前所未有的重視，北京也亟需引入新的高端新能源制造企業(yè)，并以優(yōu)質(zhì)新能源車(chē)企為中心，盡快形成新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。

向高端新能源轉(zhuǎn)型的步伐從未如此急迫。

值得一提的是，在錯(cuò)失蔚來(lái)之后，北京積極爭(zhēng)取到了兩家新造車(chē)企業(yè)落戶：2021年10月，理想汽車(chē)北京綠色智能制造基地在北京市順義區(qū)正式開(kāi)工，計(jì)劃于2023年底投產(chǎn)；1個(gè)月后，北京在多個(gè)城市的角逐中脫穎而出，帶著“首期投資為100億元人民幣、預(yù)計(jì)未來(lái)10年的投資額為100億美元”的小米汽車(chē)宣布總部落戶北京。

對(duì)于北京新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，理想與小米汽車(chē)的落地也將帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善，形成新能源汽車(chē)“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，這也正是北京從“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”向智能汽車(chē)奮力轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。

上半場(chǎng)“電”力不足，“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展之都”加快“補(bǔ)課”

作為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要城市之一，從1958年7月27日北京汽車(chē)制造廠正式掛牌成立至今，經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展，北京及周邊地區(qū)形成了較為完善的汽車(chē)整車(chē)制造產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)配套設(shè)施。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前，以北汽集團(tuán)為核心，北京已擁有北京汽車(chē)、北汽越野、北汽新能源、北京現(xiàn)代、北京奔馳、北汽福田、福田戴姆勒等品牌共14個(gè)整車(chē)生產(chǎn)基地、總年產(chǎn)能近300萬(wàn)輛。

在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域，目前北京共有整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)4家，規(guī)劃年產(chǎn)能71萬(wàn)臺(tái)。其中，北京奔馳兩大工廠共19萬(wàn)臺(tái)（順義工廠7萬(wàn)臺(tái)，亦莊工廠12萬(wàn)臺(tái)），北汽新能源12萬(wàn)臺(tái)。

2021年10月，理想汽車(chē)北京綠色智能工廠在順義區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)，總投資60億元。按照規(guī)劃，該工廠會(huì)在2023年下半年建成并投產(chǎn)，一期將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)能。2021年11月，小米汽車(chē)正式落戶北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，將分兩期建設(shè)整車(chē)工廠，預(yù)計(jì)工廠累計(jì)年產(chǎn)量30萬(wàn)輛，首車(chē)將在2024年下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

在政策上，北京也全力推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型。

在2021年2月正式發(fā)布的《北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，北京市提出了“到2025年，全市新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)輛，汽車(chē)電動(dòng)化率由目前的6%提升至30%”的目標(biāo)。

而要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，未來(lái)四年半的時(shí)間內(nèi)，要在2020年年底約45萬(wàn)輛基礎(chǔ)上增加約160萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，年均增幅應(yīng)不低于20%，年均增量將高達(dá)30余萬(wàn)輛，這也意味著“十四五”期間北京市新能源汽車(chē)將迎來(lái)新一輪高速發(fā)展期。

為了實(shí)現(xiàn)既定規(guī)劃目標(biāo)，北京市在電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)政策、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個(gè)層面不斷加碼。

無(wú)論是在新建企業(yè)的引進(jìn)還是相關(guān)政策的制定方面，盡管北京正在加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“補(bǔ)課”，但構(gòu)建起完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，需要巨額的資金和時(shí)間投入。而無(wú)論是與具有完整汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)的上海，還是與手握廣汽埃安、小鵬兩大明星企業(yè)的廣州，抑或是與坐擁全球新能源銷冠比亞迪的深圳這幾個(gè)一線城市相比，北京的步伐依然稍顯落后。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、低端制造業(yè)外遷與發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、打好“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的共同需求之下，北京亟需引進(jìn) “高端制造業(yè)+新能源”的造車(chē)項(xiàng)目，補(bǔ)齊北京在智能汽車(chē)和新能源汽車(chē)領(lǐng)域的短板，推動(dòng)北京制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈體系的完善，形成新能源汽車(chē)“研發(fā)+量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

下半場(chǎng)換道先行，全力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高地

不過(guò)，汽車(chē)行業(yè)的大變革時(shí)代，電動(dòng)化是上半場(chǎng)，智能化則將是下半場(chǎng)。

未來(lái)，汽車(chē)將在人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的加持下，助力車(chē)聯(lián)網(wǎng)、人機(jī)交互、自動(dòng)駕駛等諸多應(yīng)用，通過(guò)OTA實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的智能化、數(shù)字化。汽車(chē)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)也將會(huì)圍繞這個(gè)進(jìn)行電子架構(gòu)的變革數(shù)字化的再造。

針對(duì)未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，北京通過(guò)頂層設(shè)計(jì)，出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛以及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

作為我國(guó)最早發(fā)展新能源汽車(chē)的城市之一，北京如今要搶占的，早已不再是新能源汽車(chē)這一條賽道，在看到智能網(wǎng)聯(lián)與新能源技術(shù)結(jié)合的無(wú)限前景后，北京早已在智能新能源的賽道加速奔跑。

早在2019年，《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2019年-2022年）》就已出臺(tái)。方案指出以冬奧會(huì)實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)全面應(yīng)用為目標(biāo)，在2022年基本完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)體系構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)全市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元；通過(guò)20年持續(xù)積累升級(jí)，形成世界一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與智能交通深度融合的智慧生活新模式。

經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展已處于全國(guó)前列，并形成了順義區(qū)、昌平區(qū)、房山區(qū)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的多點(diǎn)布局、集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)。在汽車(chē)感知系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善。

在人工智能領(lǐng)域，北京聚集了商湯科技、地平線、寒武紀(jì)、曠視科技等一系列頭部人工智能公司；在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面，擁有大眾旗下的逸駕智能、長(zhǎng)安與騰訊合資企業(yè)梧桐車(chē)聯(lián)；自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有百度、小馬智行、滴滴、禾多科技、圖森未來(lái)、新石器等多家頭部企業(yè)。

為進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展，北京正全力打造出領(lǐng)跑全球的創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。 

在這背后，是北京市為自動(dòng)駕駛發(fā)展?fàn)I造良好營(yíng)商環(huán)境的縮影。

今年北京兩會(huì)上，北京市經(jīng)信局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2021年，北京已建成全球首個(gè)高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)。未來(lái)，北京市將圍繞新能源汽車(chē)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群、自動(dòng)駕駛等更高技術(shù)領(lǐng)域加大投入。

中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，北京市已累計(jì)開(kāi)放1027.88公里自動(dòng)駕駛測(cè)試道路，測(cè)試?yán)锍?91萬(wàn)公里，為蘿卜快跑、小馬智行、沃芽（滴滴）等19家自動(dòng)駕駛企業(yè)的270輛測(cè)試車(chē)輛發(fā)放了道路測(cè)試牌照。

而無(wú)論是從測(cè)試道路、測(cè)試?yán)锍?、牌照?shù)量還是相關(guān)立法，北京都走在全國(guó)前列，并加速向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高地挺進(jìn)。

限購(gòu)政策之下，新能源汽車(chē)消費(fèi)蓄勢(shì)待發(fā)

一個(gè)城市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也離不開(kāi)當(dāng)?shù)匦履茉雌?chē)的消費(fèi)氛圍加持。

但綜合消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)保障等各方面因素來(lái)看，汽車(chē)保有量位居全國(guó)首位、北京人均可支配收入僅次于上海的北京，居民新能源汽車(chē)消費(fèi)熱情并不高。

截止2022年6月底，北京市汽車(chē)保有量超過(guò)600萬(wàn)輛，是全國(guó)唯一一個(gè)汽車(chē)保有量超600萬(wàn)輛的城市。汽車(chē)千人保有量284輛，高于全國(guó)平均水平。新能源汽車(chē)方面，截至2021年底，北京市新能源汽車(chē)保有量達(dá)50.7萬(wàn)輛，在全國(guó)處于領(lǐng)先水平。

雖然截至2022年6月30日，北京市新能源汽車(chē)千人保有量26輛，高于全國(guó)平均水平（7輛），但今年上半年，北京市新能源乘用車(chē)銷量5.9萬(wàn)輛，位于全國(guó)第六，是前六城市中唯一不足6萬(wàn)輛的城市；且新能源汽車(chē)銷量增速僅為24%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)新能源汽車(chē)115%的整體增速；上半年新能源乘用車(chē)滲透率26%，雖高于全國(guó)平均水平，但在前六城市中排名墊底。

從消費(fèi)端來(lái)看，北京新能源銷售品牌以中國(guó)品牌為主，占比約60%，同時(shí)造車(chē)新勢(shì)力品牌占比明顯高于全國(guó)水平，其中特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想等新能源品牌進(jìn)入銷量TOP10；從車(chē)身形式來(lái)看，北京新能源用戶明顯偏好SUV，占比55%，顯著高于全國(guó)水平；分級(jí)別市場(chǎng)來(lái)看，北京新能源微型轎車(chē)及小型SUV數(shù)量顯著低于全國(guó)。

根據(jù)汽車(chē)之家平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，北京新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)僅為0.79，新能源消費(fèi)關(guān)注度一般，不及杭州、鄭州、蘇州等城市；新能源消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)指數(shù)0.48，相對(duì)杭州、深圳等城市而言購(gòu)買(mǎi)熱情不高。這或與北京新能源相關(guān)政策有關(guān)。

相比其他限行限購(gòu)城市而言，北京市新能源上牌條件略顯苛刻，需要排隊(duì)上牌，從2022年的分配情況來(lái)看,若日后政策和指標(biāo)總數(shù)保持不變,那么個(gè)人新能源指標(biāo)要排到2043年,而家庭指標(biāo)則排到2026年,單位指標(biāo)則排到2025年。

與此同時(shí)，2014年起北京市執(zhí)行地方新能源目錄，將插電式混合動(dòng)力汽車(chē)排除在地方目錄之外，這也意味著只有純電動(dòng)汽車(chē)符合北京市新能源指標(biāo)，可享受新能源補(bǔ)貼政策。插電式混合動(dòng)力汽車(chē)雖使用“新能源號(hào)牌”，但不享受補(bǔ)貼政策，且出行受限。

盡管目前限購(gòu)政策之下，北京新能源汽車(chē)整體銷量不突出，但在“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出2025年新能源汽車(chē)保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)輛的目標(biāo)。

面對(duì)新能源汽車(chē)的整體趨勢(shì)和未來(lái)的銷量空間，也讓更多經(jīng)銷商開(kāi)始加入新能源汽車(chē)賽道。北京市經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)僅次于武漢、上海，位于全國(guó)第三；同時(shí)，新能源經(jīng)銷商滲透率達(dá)92%，遠(yuǎn)高于全國(guó)89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率。

此外，北京市經(jīng)銷商服務(wù)滿意度位于全國(guó)前列，這也為消費(fèi)者選擇新能源汽車(chē)營(yíng)造了良好的氛圍。

值得一提的是，作為最早推廣新能源汽車(chē)的城市之一，在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，北京總體規(guī)模也處于全國(guó)領(lǐng)先水平。截至2020年底，北京市累計(jì)建成換電站159座，充電樁23萬(wàn)個(gè)，其中私人自用充電樁17.5萬(wàn)個(gè)，社會(huì)公用充電樁2.9萬(wàn)個(gè)，單位內(nèi)部充電樁1.9萬(wàn)個(gè)，業(yè)務(wù)專用充電樁0.7萬(wàn)個(gè);覆蓋社會(huì)停車(chē)場(chǎng)、單位大院、居民社區(qū)，以及郵政、公交、出租、環(huán)衛(wèi)等全部領(lǐng)域，在全國(guó)處于領(lǐng)先水平。

數(shù)據(jù)顯示，北京市車(chē)樁比2.2:1，小于全國(guó)范圍的車(chē)樁比（3.05:1），北京平均2.2輛新能源汽車(chē)擁有1個(gè)充電樁，優(yōu)于全國(guó)平均充電使用體驗(yàn)。

此外，為加快新能源汽車(chē)的普及并緩解充電焦慮，近日，北京市城管委印發(fā)《“十四五”時(shí)期北京市新能源汽車(chē)充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，北京全市基本建成與200萬(wàn)輛新能源汽車(chē)發(fā)展相匹配、充換電設(shè)施高效有序利用、跨部門(mén)一體化協(xié)同、行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化升級(jí)的充換電設(shè)施體系。到“十四五”時(shí)期末，力爭(zhēng)全市充電樁總規(guī)模達(dá)到70萬(wàn)個(gè)，換電站規(guī)模達(dá)到310座。

隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，北京補(bǔ)上了新能源汽車(chē)消費(fèi)的重要一環(huán)。未來(lái)，在我國(guó)“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”的戰(zhàn)略部署下，隨著存量燃油車(chē)向新能源汽車(chē)的轉(zhuǎn)換，北京市新能源汽車(chē)市場(chǎng)大規(guī)模普及和成長(zhǎng)空間還很大。

十年前，北京率先拉開(kāi)了新能源汽車(chē)大規(guī)模推廣應(yīng)用的序幕；十年后，站在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化大變局的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，北京能否再次領(lǐng)跑全新賽道，也值得期待。