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“瘋狂”的美國二手車:連續(xù)兩月飆漲,大車商加價囤貨

2021-06-18 09:28:54  21世紀(jì)經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP 彭蘇平

今年5月,美國馬里蘭州肯辛頓市一位二手車經(jīng)銷商Carey Chener,賣出了一輛2001年生產(chǎn)的福特F-150皮卡。

這輛行駛里程已經(jīng)達到18.4萬英里的“老車”,Chener從入手到賣出只花了不到12個小時。而它的售價則達到7500美元,比之前的常規(guī)價格高出了50%。

這是近期美國二手車市場空前繁榮景象的一個注腳。最近幾個月來,受需求上升和新車產(chǎn)能不足等因素的影響,美國二手車供不應(yīng)求,價格飆升,成為炙手可熱的賣方市場。 

美國勞工統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,二手汽車與卡車價格指數(shù)已經(jīng)連續(xù)兩個月環(huán)比上漲:5月上漲7.3%,4月上漲10%,創(chuàng)下了自1953年記錄二手車數(shù)據(jù)以來的單月最大漲幅。

飆漲之下,二手車價格已經(jīng)成為美國消費者價格指數(shù)(CPI)超預(yù)期增長的最大“推手”之一。5月,美國CPI同比增長5%,創(chuàng)13年以來的最大同比增幅,二手車在其中貢獻了三分之一。有媒體指出,“二手車市場已經(jīng)處于美國不斷增長的通脹壓力的核心。”而除了二手車以外,另一拉動美國CPI增長的引擎是汽車租賃——5月美國汽車租賃價格指數(shù)環(huán)比也上漲了12.1%。 

新冠疫情導(dǎo)致的封鎖結(jié)束,美國市場出行需求凸顯,無論是新車還是二手車,買車還是租車,都聚集了前所未有的熱度。而受制于芯片供應(yīng)短缺,市場的短期需求全部集中在了二手車身上,個人消費者之外,赫茲等汽車租賃公司也開始積極購買二手車。

囤貨也逐漸屢見不鮮。有美國當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者,二手車市場已經(jīng)出現(xiàn)奇觀,批發(fā)價竟然和零售價倒掛,收車比賣車還貴3-5%。還有大車商不惜大下“血本”,用高出市場價的水平從同行處收車,簡直是在用生命囤貨。

二手車價格飆漲

“2021年可能不是購買二手車的最佳時機。”6月15日,美國汽車媒體Motor Biscuit刊文指出,“如果你打算今年購買二手車,可能需要推遲。二手車市場現(xiàn)在正蓬勃發(fā)展,雖然這對二手車賣家來說是一件好事,但對二手車買家來說卻不是那么好?!?/p>

美國的二手車價格漲到了何種程度?打開一家二手車交易網(wǎng)站,如Car Gurus,你會發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)車輛的標(biāo)注價格都高于合理價格。在Car Gurus上,一般會有對標(biāo)注價格的評價等級,分為“好”、“很棒”、“一般”和“定價過高”,現(xiàn)在很多車輛的評價都在后兩者。

“漲得有多離譜?去年買的新車,開一年再賣出去,可能比你當(dāng)時買的價格還高?!币晃黄嚵魍I(lǐng)域的人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。有車主的分享印證了這一說法,一位在美國生活的華人表示,“去年買的車今年真的加價500美元賣出去了?!?nbsp;

根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),相比于2020年5月,2021年5月美國二手車價格上漲了近 30%。盡管受新冠疫情影響,2020年5月的價格基數(shù)較低,不過即便相比于2019年,2021年的二手車價格也上漲了近一成。

“買車的人比市場上的車還多,這讓二手車的價格漲幅變得有些瘋狂?!鄙鲜隹闲令D市的經(jīng)銷商Chener表示。今年以來,美國逐漸解除疫情“封鎖”,人們的出行需求爆發(fā),催生了新車和二手車市場的熱度。 

為經(jīng)銷商提供營銷策略建議的咨詢公司PureCars的高級客戶總監(jiān)Lauren Donaldson表示,今年消費者對二手車的搜索量是一年前的兩倍,這意味著他們對二手車有著強烈的需求。

實際上,去年10月開始,受疫情影響,消費者私人出行需求的增加與汽車產(chǎn)能的降低就成為了一對難以調(diào)和的矛盾,二手車價格已有上漲的苗頭。今年以來,二手車相對較高的價格也曾促使一些消費者轉(zhuǎn)向新車,但現(xiàn)在全球芯片短缺使得許多汽車制造商放緩或暫停生產(chǎn),新車更加稀缺,二手車市場也只能繼續(xù)承受這“甜蜜的壓力”。 

當(dāng)前,美國市場上的新車庫存已經(jīng)跌至谷底。汽車行業(yè)咨詢公司Cox Automotiv的數(shù)據(jù)顯示,5月中旬美國新車供應(yīng)總量為195萬輛,比4月底的224萬輛有小幅下降,比2020年5月的335萬輛則減少了42%。進入6月后,美國汽車的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)也降至23天,創(chuàng)歷史新低,此前5月初是33天,而2020年6月初則是61天。 

汽車租賃公司入場

除了個人消費者,租車公司也成為這一輪二手車搶購熱潮的重要參與者。

據(jù)媒體報道,赫茲全球控股公司(Hertz)和企業(yè)控股公司(Enterprise)等汽車租賃公司都在拍賣會上競購二手車?!捌囎赓U公司以前會批量購買新車并出租一年,然后再在拍賣會上出售。購買二手車只會在偶爾出現(xiàn)的需求高峰發(fā)生?!眻蟮婪Q。

赫茲是世界上最大的汽車租賃服務(wù)供應(yīng)商,去年在新冠疫情肆虐之下曾陷入絕境。2020年5月,為了維持生存,赫茲曾宣布申請破產(chǎn)。據(jù)媒體報道,赫茲去年裁掉了約1.2萬名美國員工和另外2000名國際員工,關(guān)閉了門店并出售了近20萬輛汽車,同時停止了新車的購買。

疫情逐漸受控之后,這家擁有百年歷史的汽車租賃公司也終于慢慢恢復(fù)元氣。媒體報道稱,赫茲正在積極增加來自拍賣會、在線拍賣、經(jīng)銷商等渠道的低里程二手車,以讓自身的車隊規(guī)模趕上需求。

與二手車市場類似,汽車租賃的價格也在過去一個月內(nèi)飛升。美國勞工統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,5月汽車租賃價格指數(shù)環(huán)比上漲了12%,是當(dāng)月CPI突破5%的最大推手。

在需求旺盛的熱門區(qū)域,租車日均價格已經(jīng)達到數(shù)百美元。據(jù)上述媒體報道,在佛羅里達州、夏威夷州和波多黎各,汽車每天的出租價格約為100 美元、200 美元和 600 美元。據(jù)估計,未來幾周內(nèi),更多的旅行需求以及更低的庫存儲備還將推動租車價格再次上升。

汽車租賃企業(yè)積極購入二手車的原因與個人消費者沒有本質(zhì)的區(qū)別,他們同樣受困于新車供應(yīng)的不足,轉(zhuǎn)而選擇二手車。不過在這個產(chǎn)業(yè)鏈中,汽車租賃公司的行為與二手車市場有著更為直接的聯(lián)系。

與個人消費者不同,汽車租賃公司擁有一輛車的時間通常只有一兩年,因此他們也是二手車市場的“即時車源”供應(yīng)者,然而現(xiàn)在的局面是,租賃公司本身也需要大量二手車,這就讓中短期內(nèi)的二手車市場尤為緊俏。

“你知道(除了個人)還有誰會提供大量的二手車嗎?租賃公司。然而,在疫情期間,他們嚴重削減了車隊并停止購買——(這導(dǎo)致)他們現(xiàn)在也缺乏汽車。由于買不到足夠的新車,他們會更多地購買二手車,并更長時間地使用這些二手車,這會讓它們遠離二手車市場?!庇性u論指出。

大型車商開始“囤貨”

少了來自汽車租賃公司的可觀供給,二手車經(jīng)銷商只好更加努力地去搶奪市場上的有限資源。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者了解到,現(xiàn)在很多美國經(jīng)銷商都在以高于市場價的價格瘋狂收車,積極囤貨。

“二手車批發(fā)價竟然和零售價倒掛了,批發(fā)價普遍比零售價貴出了3~5%?!鄙鲜銎嚵魍I(lǐng)域的人士對記者表示,這堪稱二手車市場的“奇觀”。

眾多二手車在市場上賣出了比新車更貴的價格。以2021款起亞Soul LX 為例,全新車型在美國的售價約為17724美元,而在Manheim最近的一次拍賣會上,一輛使用了一年的  2020年起亞Soul LX 以驚人的18500美元成交。

這還不是全部。除了成交價,買家還必須支付500美元的拍賣“購買費”。如果再加上200 美元的售后檢查、運輸成本和清除受污染的油等費用,同款二手車型的價格差異會擴大到 1500-2000美元。

Manheim是美國最大的二手車拍賣行,這里反映了美國二手車市場最真實的一線行情。當(dāng)前的二手車市場,即便是以前不太受待見的小眾車型或損壞車型,也能享受到令人詫異的溢價:

一輛2016款起亞Rio LX,幾個月前還在以低價出售,現(xiàn)在卻能賣到12400 美元,這比預(yù)測的8275美元批發(fā)平均價高出4000多美元;一輛2017款現(xiàn)代雅紳特,行駛里程近7.5萬英里且運行不良,賣出了8000美元,批發(fā)平均價僅有5700美元。

上述PureCars高級客戶總監(jiān)Lauren Donaldson表示,經(jīng)銷商正在試圖搶購盡可能多的二手車源以滿足用戶需求,這意味著如果你想出售汽車或者以舊換新,你可以獲得有史以來的最高收益。

在當(dāng)前的上升行情中,車主賣車基本是被哄搶的狀態(tài)?!岸周囀袌龅幕鸨钦娴?。”有美國華人在社交平臺上表示,“2006年的豐田Prius,十一萬六千邁(英里),早上十點掛到網(wǎng)上,兩小時之內(nèi)接到五六個人聯(lián)系,午飯前就已經(jīng)賣出去了。成交價5000,同樣的車,疫情之前大概只能賣到3000?!?/p>

從業(yè)者則更能感受到這種瘋狂。馬薩諸塞州波士頓市一家小型車商R&R Auto sale的負責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示,最近大半個月,很多大型的連鎖車商都在瘋狂加價收車,“前幾天我們有臺ES300H,賣給了CarMax,竟然比我們自己去賣還貴了2000多?!?/p>

CarMax是美國最大的二手車零售商,最近正在擴充團隊,以進一步提升可售庫存。據(jù)稱,它計劃在夏季結(jié)束前雇用1800名專業(yè)人員,負責(zé)二手車的評估、修理,為它們做好銷售準(zhǔn)備。CarMax之前曾表示,可售庫存減少是公司第四財季利潤下降的原因之一。

大車商大舉擴張背后,二手車市場盡管繁榮卻競爭激烈。上述R&R Auto sale負責(zé)人分析,汽車芯片斷供導(dǎo)致新車不能及時交付,使得新車庫存異常緊張,車企不再提供返點和額外折扣,也使得相當(dāng)一部分新車購買者轉(zhuǎn)向二手車市場,規(guī)模較大的4S店因為新車庫存短缺不得不大量購入二手車,而CarMax等頭部二手車商也不得不拼命爭奪有限的二手車市場。

瘋狂會持續(xù)多久?

美國二手車市場的行情會持續(xù)多久?從長遠來看,市場終歸恢復(fù)平靜。即便是從業(yè)人員,也認為當(dāng)前的價格過于“離譜”——不過,中短期內(nèi),美國的二手車市場會告別不尋常的高位運轉(zhuǎn)嗎? 

業(yè)內(nèi)人士顯然認為不會,從大型二手車商積極囤貨的舉動不難發(fā)現(xiàn),他們對后續(xù)市場依然看好?!芭l(fā)后一般會有1~2個月的銷售周期,因此批發(fā)價不是現(xiàn)在的市場價,而是預(yù)測之后的車價?!鄙鲜銎嚵魍I(lǐng)域人士對記者表示,這意味著接下來的一兩個月,美國二手車價格不但不會下降,反而可能再創(chuàng)新高。

瑞銀集團也表示,由于批發(fā)價與零售價之間存在滯后,未來幾個月的二手車價格仍可能只會攀升。

上述肯辛頓市的經(jīng)銷商Chener也認為,在供應(yīng)遠遠超過需求之前,美國二手車的價格不會大幅下降,而當(dāng)前新車的供應(yīng)并不會一下子增長上去,“他們總要裝上芯片,把車生產(chǎn)出來?!?/p>

作為影響當(dāng)前新車產(chǎn)量的最大因素,芯片短缺的問題短期內(nèi)不會消失。此前,摩根大通董事總經(jīng)理、中國證券研究部及亞洲汽車行業(yè)研究團隊主管賴以哲曾對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示,今年第二季度是芯片短缺影響最為嚴重的時期,到暑假或2021年下半年期間估計才開始逐漸好轉(zhuǎn),完全恢復(fù)則預(yù)計要到2022或者2023年。

不過同樣需要注意的是,美國二手車市場飆漲還有宏觀經(jīng)濟政策的因素。分析指出,美國天量的財政政策和紓困資金也在這個市場“火上澆油”。從這個角度看,美國政府的下一步舉措也將在很大程度上影響市場的走向。

據(jù)媒體報道,目前不少美聯(lián)儲和美國政府官員已經(jīng)開始密切關(guān)注二手車的價格,以此作為預(yù)判未來通脹路徑的依據(jù)。美聯(lián)儲官員布雷納德此前也提到,二手車推動通脹攀升的風(fēng)險,她表示,二手車成本壓力“可能在夏季持續(xù)存在,預(yù)計可能會在隨后幾個季度出現(xiàn)某種逆轉(zhuǎn)。”