南財(cái)智庫(kù)研究員吳蓉、楊期鑫實(shí)習(xí)生孔令堯

年終將至，各地陸續(xù)曬出“成績(jī)單”。

工業(yè)增加值作為衡量一個(gè)地區(qū)工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的重要指標(biāo)，已成為外界觀察一座城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力的窗口，工業(yè)強(qiáng)則經(jīng)濟(jì)強(qiáng)，工業(yè)增速快則經(jīng)濟(jì)發(fā)展快。

南財(cái)智庫(kù)按照2022年全國(guó)各城市工業(yè)增加值數(shù)據(jù)，梳理出中國(guó)工業(yè)十強(qiáng)城市名單，它們分別是深圳、上海、蘇州、重慶、廣州、佛山、寧波、無(wú)錫、東莞和泉州。2023年，這些城市是否扛住了內(nèi)外部的壓力，維持了自身的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭？工業(yè)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展，各地探索實(shí)踐的著力點(diǎn)又在哪里？

截至發(fā)稿，以上10城均已公布了2023年前三季度規(guī)上工業(yè)增加值增速；深圳、上海、重慶、廣州和寧波5市公布了前三季度工業(yè)增加值；廣州、佛山、寧波、無(wú)錫、東莞5市公布了前三季度規(guī)上工業(yè)增加值。

整體來(lái)看，面對(duì)“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，2023年各市工業(yè)發(fā)展都遭遇了較大挑戰(zhàn)，大多數(shù)城市規(guī)上工業(yè)增加值增速未能跑贏GDP增速，但仍有部分城市頂住壓力保持良性增長(zhǎng)，比如無(wú)錫、佛山和重慶，3市規(guī)上工業(yè)增加值增速較高，對(duì)自身經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮了“引擎”作用。

結(jié)合其他細(xì)分指標(biāo)看，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向和進(jìn)度成為地方工業(yè)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的關(guān)鍵變量。例如，無(wú)錫從“十五”時(shí)期啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)以來(lái)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，前三季度規(guī)上工業(yè)增加值以7.6%增速“傲視群雄”，反映出戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大生命力和爆發(fā)力；民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大市佛山，則以8.52%的規(guī)上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收增速排在10城之首，展現(xiàn)出民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的韌勁和活力。

綜合已有數(shù)據(jù)判斷，2023年工業(yè)十強(qiáng)城市的整體名單大概率不變，其中深圳有望穩(wěn)坐工業(yè)第一城“寶座”，蘇州緊追上海，寧波或?qū)⑦M(jìn)階工業(yè)第五城，泉州和東莞的競(jìng)爭(zhēng)則處于膠著態(tài)勢(shì)。南財(cái)智庫(kù)認(rèn)為，面對(duì)經(jīng)濟(jì)不確定性，各市仍需持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)層級(jí)、加大創(chuàng)新投入、培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和科創(chuàng)要素的共同發(fā)力，加快推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。

排名：城市競(jìng)逐呈何態(tài)勢(shì)？

按工業(yè)增加值算，2022年工業(yè)城市“前三甲”是深圳、上海和蘇州。截至目前，深圳、上海已經(jīng)公布2023年前三季度工業(yè)增加值，分別為8122.47億元和7423.04億元，遙遙領(lǐng)先于其他已公布數(shù)據(jù)的城市，展現(xiàn)出巨大優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)，作為“最強(qiáng)地級(jí)市”，蘇州對(duì)上海的追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁。2022年，上海工業(yè)增加值為10794.54億元、蘇州為10595.60億元，差距微小。2023年前三季度，兩地規(guī)上工業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)3%和2.7%，雖然差別不大，但從規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值看，蘇州（32246.97億元）超過(guò)了上海（28724.54億元）。

2022年，深圳、上海和蘇州也是僅有3個(gè)工業(yè)增加值超過(guò)萬(wàn)億的城市，與其他城市之間拉開(kāi)了顯著差距，構(gòu)成了十強(qiáng)中的第一梯隊(duì)。

從后續(xù)梯隊(duì)看，2023年前三季度，重慶以6267.99億元的工業(yè)增加值領(lǐng)先于后續(xù)其他城市，有望穩(wěn)居全國(guó)工業(yè)“第四城”的位置。

值得注意的是，對(duì)工業(yè)“第五城”的競(jìng)爭(zhēng)將尤為激烈。2022年，廣州以工業(yè)增加值6946.67億元位居全國(guó)第五名，略微領(lǐng)先于佛山（6741.9億元）、寧波（6681.7億元）。不過(guò)，結(jié)合多個(gè)指標(biāo)維度來(lái)看，這一座次在2023年或?qū)⒊霈F(xiàn)變化。2023年前三季度，寧波工業(yè)增加值已超廣州51.87億元，并且寧波規(guī)上工業(yè)增加值增速遠(yuǎn)超廣州，二者分別為5.7%和-1%。

至于佛山，2023年前三季度規(guī)上工業(yè)增加值增速高達(dá)6.3%。這不僅高于寧波和廣州，更在10城中僅次于無(wú)錫。2023年前三季度，佛山規(guī)上工業(yè)增加值為4562.46億元，也比寧波（3905.8億元）和廣州（3776.98億元）高。

就此來(lái)看，以上3城在各個(gè)指標(biāo)之間“咬”得相對(duì)較緊，又對(duì)后續(xù)梯隊(duì)甩開(kāi)了一定的距離，因此有望分占榜單中的第五、六、七的位置。

此外，2022年無(wú)錫工業(yè)增加值為6472.32億元，排名全國(guó)第八。2023年前三季度，無(wú)錫規(guī)上工業(yè)增加值增速高達(dá)7.6%，領(lǐng)跑10市。同時(shí)，前三季度無(wú)錫規(guī)上工業(yè)增加值達(dá)4408.31億元，雖低于佛山，但卻高于寧波和廣州。

十強(qiáng)榜的最后兩名為東莞、泉州，但次序亦有不確定性。2022年，兩市工業(yè)增加值分別為6244億元、6182.83億元，東莞以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先。不過(guò)，2023年前三季度，東莞規(guī)上工業(yè)增加值增速為-3.6%，而泉州為2.7%。

需要指出的是，若將范圍擴(kuò)大到全國(guó)工業(yè)二十強(qiáng)城市，并進(jìn)一步拓寬研究指標(biāo)維度，不排除將在2023年跑出更多“黑馬”城市。

比如，2022年排名在二十強(qiáng)靠后的武漢、南通、南京、長(zhǎng)沙、青島和鄭州6市，2023年前三季度均呈向上突圍之勢(shì)。特別是鄭州，2023年前三季度規(guī)上工業(yè)增加值增速高達(dá)9%，二產(chǎn)增加值增速也高達(dá)9.1%。

至于武漢，作為工業(yè)基礎(chǔ)雄厚的中部中心城市，近年來(lái)規(guī)上工業(yè)增加值已先后被佛山、寧波、無(wú)錫、東莞、泉州等城市超越。不過(guò)，2023年前三季度，武漢第二產(chǎn)業(yè)增加值5248.59億元，增長(zhǎng)4.4%，一掃疫情以來(lái)持續(xù)低迷的態(tài)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)：核心動(dòng)能怎么壯大？

從2023年來(lái)看，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，全國(guó)工業(yè)城市普遍承壓。最具代表性的當(dāng)屬東莞。作為“世界工廠”，近年?yáng)|莞經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展可圈可點(diǎn)，但2023年前三季度，包括GDP增速、規(guī)上工業(yè)增加值增速在內(nèi)的多項(xiàng)指標(biāo)下滑。

南財(cái)智庫(kù)認(rèn)為，這與東莞外向型經(jīng)濟(jì)特征顯著，受當(dāng)前全球需求疲軟影響有直接關(guān)系，也表明當(dāng)前東莞經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能尚未能充分釋放和支撐。

近年來(lái)，依靠深圳創(chuàng)新輻射，東莞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯，電子信息制造業(yè)作為龍頭支柱產(chǎn)業(yè)的地位不斷鞏固升級(jí)，達(dá)到萬(wàn)億級(jí)規(guī)模，約占廣東全省的四分之一。2022年?yáng)|莞電子信息制造業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值超1600億元，占全市規(guī)上工業(yè)增加值的31.8%，但增速繼2022年下滑3.7%后，2023年前三季度繼續(xù)下滑1.5%。

南財(cái)智庫(kù)認(rèn)為，決定各城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力高低的關(guān)鍵因素依然是產(chǎn)業(yè)，并且不僅是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)動(dòng)能的刷新，也包括選準(zhǔn)新興產(chǎn)業(yè)賽道。

從產(chǎn)業(yè)類(lèi)別上看，計(jì)算機(jī)、通信和其他設(shè)備制造業(yè)，汽車(chē)制造業(yè)是各大工業(yè)強(qiáng)市的“團(tuán)寵”，均在工業(yè)十強(qiáng)市中位居前三大產(chǎn)業(yè)之列。

2023年以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)向好，前11個(gè)月累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量已超2022年全年，產(chǎn)銷(xiāo)量有望創(chuàng)造歷史新高。這讓一批以汽車(chē)制造業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的城市工業(yè)增加值獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)支撐。比如，2023年前三季度，深圳規(guī)上汽車(chē)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)65.6%，新能源車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)125.8%；上海汽車(chē)制造業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)5284.54億元，同比增長(zhǎng)10%，占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值18.4%。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)似乎更為關(guān)鍵。“一超多強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征顯著的深圳，得益于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育壯大，盡管在該市第一大產(chǎn)業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他設(shè)備制造業(yè)上表現(xiàn)相對(duì)不佳，但2023年前三季度全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值仍然合計(jì)高達(dá)10393.67億元，同比增長(zhǎng)8.3%，成功做到“東邊不亮西邊亮”。

另一個(gè)典型城市是無(wú)錫。作為中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的“領(lǐng)跑者”，無(wú)錫充分把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新機(jī)遇，聚焦“智能傳感器、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”主攻方向，不斷提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。2022年，無(wú)錫千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展到10個(gè)，其中8個(gè)為戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)，同年無(wú)錫二產(chǎn)增加值實(shí)現(xiàn)對(duì)佛山的反超。2023年上半年，無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模500.42億元，同比增長(zhǎng)8.02%。

值得一提的是，泉州是工業(yè)十強(qiáng)市之中唯一一個(gè)不依靠計(jì)算機(jī)或汽車(chē)制造業(yè)的城市，該市前三大產(chǎn)業(yè)分別為非金屬礦物制品業(yè)，皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)，并且都在全國(guó)都是名列前茅，彰顯絕對(duì)實(shí)力。

綜合以上情況，南財(cái)智庫(kù)認(rèn)為，工業(yè)城市的競(jìng)爭(zhēng)力提升要因各個(gè)城市特質(zhì)而異，并無(wú)固定招式可依，產(chǎn)業(yè)并非盲目追求“新”“特”，跨越周期發(fā)展的關(guān)鍵在于因地制宜，實(shí)現(xiàn)“專(zhuān)精”、結(jié)構(gòu)均衡和梯度有序發(fā)展。

洗牌：如何才能贏得未來(lái)？

回望我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程不難發(fā)現(xiàn)，工業(yè)十強(qiáng)、二十強(qiáng)的排位不斷刷新，沒(méi)有永恒冠軍。展望未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏鼮榧ち?。除了上文提到的產(chǎn)業(yè)變量之外，工業(yè)投資、創(chuàng)新投入、企業(yè)質(zhì)量三大因子對(duì)城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展亦是關(guān)鍵影響。

其一，工業(yè)投資決定著一座城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的能級(jí)。

各市統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)投資增速不斷創(chuàng)新高。2023年前三季度，工業(yè)十強(qiáng)市的工業(yè)投資累計(jì)增速絕大多數(shù)都超過(guò)10%，其中位于珠三角的3個(gè)城市表現(xiàn)較為亮眼，深圳以52.9%的增速穩(wěn)居第一，佛山及廣州均超過(guò)20%，分別為31.5%及21%。這些投入都將化作城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的新動(dòng)能。

事實(shí)上，這在各大城市的實(shí)踐中已早被驗(yàn)證。以無(wú)錫為例，2019—2022年無(wú)錫工業(yè)投資完成額均高于1500億元，規(guī)上工業(yè)增加值與工業(yè)投資完成額的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.91，存在較高的正相關(guān)性。這些投資正是投向了該市的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)。

其二，創(chuàng)新要素的集中是城市新興產(chǎn)業(yè)突破式發(fā)展的關(guān)鍵。

經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的區(qū)域，企業(yè)科研投入的積極性也就往往越高，以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向的“產(chǎn)學(xué)研”深度融合的科技創(chuàng)新體系，也就將能更好地服務(wù)于當(dāng)?shù)卣w產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。這對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)尤為重要。

從2022年R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度看，工業(yè)強(qiáng)市往往更有能力也更有積極性地投入科技創(chuàng)新。我國(guó)2022年R&D經(jīng)費(fèi)投入金額排名前十的城市分別為：北京、上海、深圳、廣州、蘇州、成都、杭州、武漢、重慶、南京，工業(yè)十強(qiáng)城市中前五個(gè)城市均位列其中。這些城市往往在高校資源和創(chuàng)新企業(yè)資源方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，也更容易在當(dāng)?shù)夭赣龖?zhàn)新產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)。

其三，高質(zhì)量的企業(yè)影響著一座城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的活力和韌勁。

制造業(yè)企業(yè)質(zhì)量是判斷一個(gè)城市工業(yè)實(shí)力的更細(xì)顆粒度。從中國(guó)制造500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量、工業(yè)十強(qiáng)城市的“小巨人”數(shù)量、全國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)（產(chǎn)品）數(shù)量來(lái)看，高水平制造業(yè)企業(yè)的數(shù)量與工業(yè)發(fā)展呈高度正相關(guān)，中小企業(yè)發(fā)展活躍、優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)恰恰是工業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。

從最新公布的專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，深圳以752家的實(shí)力反超上海，拿下工業(yè)十強(qiáng)城市的第一名位置。緊隨其后的是上海，高達(dá)713家。第三、四、五名分別為蘇州、寧波和重慶，均超過(guò)300家。而且，從第四批、第五批的變化幅度看，這些城市的“小巨人”企業(yè)后備梯隊(duì)已經(jīng)形成，這是這些城市始終保持活力的底氣所在。比如，深圳第五批新增“小巨人”企業(yè)數(shù)量超過(guò)北京（243家）、蘇州（230家）和上海（206家），位居全國(guó)第一，與浙江全省增量相當(dāng)。

值得關(guān)注的是，工業(yè)十強(qiáng)城市中，佛山、泉州的“小巨人”企業(yè)偏少，均在100家以下。兩地的中國(guó)制造500強(qiáng)企業(yè)分別只有5家和3家，東莞更是只有1家，顯著低于工業(yè)十強(qiáng)中的其他城市。但也可以看到，目前這些城市正在加快“補(bǔ)課”。今年4月，佛山就出臺(tái)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)倍增計(jì)劃。

南財(cái)智庫(kù)研究員認(rèn)為，綜合以上分析來(lái)看，在這場(chǎng)不斷“洗牌”的城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)“排位賽”中，只有持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層級(jí)、加大科研創(chuàng)新能力、培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和龍頭企業(yè)，才能捍衛(wèi)自己的江湖地位。